ハウスクリーニング・清掃業者のための見積書・書き方！【無料テンプレート付き！】
見積書作成でもう悩まない！
見積書提出スピードUPで成約率をUPさせませんか？
無料テンプレートを使えば、
こんな見積書がスマホでカンタン作成！
(作業完了まで約3~5分)
見積訪問に行ったその場で
顧客に見積書のPDFデータを送信可能。
見積訪問後、お客様に見積書を出すまでにかかる時間は成約率に大きく関係すると言われています。
どんなに技術力をお持ちでも、お客様は施工前にあなたの技術を確かめる方法はありませんから、基本的にあなたの対応の早さなど、仕事に対する誠実さを元に、あなたに発注するか否かを決めています。
「その場で見積書をお客様に提出できたら、もっと成約率を高められるかも・・・」
とお悩みのハウスクリーニング・清掃業者の方向けに、清掃会社の集客支援を行う筆者が簡易的な見積書システム(シート)を作ってみました。(無料ダウンロードサンプルあり。)
使い方やダウンロード方法について説明していきます。
この記事の対象者
- ハウスクリーニング・清掃会社の経営者
- 清掃業者で見積書の書き方が知りたい方
- ハウスクリーニング・清掃業用の見積書のサンプルが欲しい方
この記事の監修者
紹介文
Stray Lamb Agent代表：國廣知希
滋賀大学経済学部情報管理学科卒業後、富士通株式会社(旧FWEST)・ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)バックオフィスITなどを経て独立。
独立後はWebコンサルタントとして、法人向け清掃会社・造園業や外壁塗装など生活サービス系業種のWeb集客支援や、ハウスクリーニング・畳屋・造園業ポータルサイトや職人向けのビジネスマッチングサイト構築PJのPM・開発・SEOを経験。
ハスクリーニング・清掃業界特化のポータルサイト「「おそうじプロ名鑑」などの開発・運営を行う。
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運営メディア
- ハウスクリーニング・清掃業集客Lab
- 「おそうじプロ名鑑」
- 「植木屋名鑑」
- ハウスクリーニング・清掃業集客LabのInstagram
支援実績のある業種・業界
- 清掃会社
- 植木屋(剪定・伐採)
- 人工芝施工業者
- 外壁塗装
- 音楽教室
目次
ハウスクリーニング・清掃業者のための見積書作成シート
下記は本テンプレートを使って作成した見積書のサンプルです。
ポイント
- 無料で利用可能
- スマホで使える(※Googleスプレッドシートのアプリのインストール[無料]が必要)
- その場でPDF形式の見積書をお客さんに送信できる(※3~5分程度)
無料テンプレートダウンロード方法
無料テンプレートダウンロードのステップ
ダウンロードのステップ
- LINE公式アカウント/メールを登録後、見積書作成シートのURL(Googleスプレッドシート)を自動送信いたします。
- シートのダウンロード後に、Googleスプレッドシートのアプリをスマホにインストールし、ファイルを開いてください。
- シートを自分で使う場合は、元のシートをコピーして、自分で編集できるようにしてください。(元のシートは編集できないようにしています。)
- 万が一URLが届かない場合は、こちらからご連絡ください。
ご利用上の注意事項
ご利用の際の注意事項
- 本シート(システム)を利用したことにより発生した責任は一切負いませんので、あくまで自己責任の元、ご利用ください。
- 見積書を顧客に送付するまえに、シートに前の顧客の個人情報が残っていないかよく確認した上で、顧客に見積書を提出してください。
LINEで無料テンプレートをダウンロードする
無料見積書作成シートテンプレート
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メールで無料テンプレートをダウンロードする
無料見積書作成シートテンプレート
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使い方の手順
STEP
無料ダウンロード
「無料ダウンロード方法」をご覧ください。
STEP
Googleスプレッドシートをインストール
「Googleスプレッドシート」をスマホにインストールしてください。
STEP
ファイルをコピー
ファイルを開き、自身で編集できるように見積書作成シートのファイルをコピーしてください。
※元のファイルでは編集できません。
STEP
自社情報を入力
ファイルを開いたら、まずは自社情報(屋号・代表者名・住所など)を入力しておきましょう。
STEP
見積書作成用コピペシートの編集
次にシート「見積書作成用コピペシート」を開き、自社に合った料金表にカスタマイズしましょう。
事前に商品名・単価を入力しておけば、見積書に商品・単価をコピペするだけで、見積書を簡単に作成することができます。
STEP
お客様情報・内訳を入力
お客様情報を記入しましょう。この際、お客様情報に前の方の情報が残っていないことを確認してください。
次に商品・単価を「見積書作成用コピペシート」からコピーして、内訳欄に【編集>特殊貼り付け>値のみ貼り付け】で貼り付けます。
次に、数量を記入します。金額(青色)には関数が入力されているため、基本的に編集の必要はありません。
STEP
見積金額・お客様情報チェック
見積金額とお客様情報が正確かどうか、目視でよく確認しましょう。
特にお客様情報に以前の顧客情報が残っていないか、注意してください。
STEP
PDF化して顧客に送付する
(iPhoneの場合)
(iPhoneの場合)
Googleスプレッドシート「設定(・・・)」をクリック、「共有とエクスポート」を選択。
次に「印刷」をクリック。
スマホ下部にPDFの一覧が表示されるため、印刷したいページをクリック/上にドラッグ&アンドドロップする。
スマホ画面左下の共有アイコンから、「メールやLINE」のアイコンを選択する。
メールをタップすると、見積書PDFが添付されたメールが作成されるため、宛先のアドレスを入力して、送信。
見積書の作成と合わせて知っておきたい営業スキル
今回この見積書テンプレートは訪問見積時の成約率を高めるためのツールとして提供しています。
成約率を高めるためには、営業トーク・そして何よりも、誠実な対応などの基本動作の改善が必要です。
そんなハウスクリーニング・清掃業者のための営業戦略・営業トークについては下記の記事にまとめましたので、是非この機会に参考にしてみてください。
ハウスクリーニング・清掃集客Lab
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ハウスクリーニング・清掃会社で集客にお困りの方へ
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Stray Lamb Agentでは、集客にお困りの清掃業者様のために「清掃会社集客代行サービス」を提供しております。
無料集客相談を受け付けているため、ご興味ありましたら、是非この機会にご活用ください。
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